2025年上半年，中国信用卡行业经历了深刻的战略转型与业务重构。在总量收缩、结构优化、场景深化的宏观背景下，行业正加速从“规模扩张”向“质量提升”转变，差异化竞争格局逐渐形成。

为了洞察2025年上半年信用卡业务发展情况，易观基于中国人民银行及易观千帆数据持续的跟踪研究，从用户流量与用户经营、用户行为、迭代升级、运营等维度进行分析，洞察信用卡业务发展情况，以期助力信用卡业务持续健康发展。

1.1 总量指标：总量收缩

截至2025年6月末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量为7.15亿张，较2024年末减少1200万张，同比下降4.54% 。自2021年达到8.00亿张的高点以来，信用卡发卡量已连续3年同比下降 ，总量收缩趋势明显。

2018—2025年H1中国信用卡和借贷合一卡数量及同比增速

数据来源：中国人民银行

在发卡量减少、存量用户的活跃度和交易意愿受制于内需不足、消费信心偏弱以及部分银行缩减权益等多重压力下，易观千帆预计2025年信用卡在交易规模、资产质量等方面普遍承压。

1.2 结构指标：国有大行与股份行合计占据超93%信用卡资产份额

易观千帆数据统计，2025年上半年，六大国有行信用卡资产余额占商业银行信用卡资产额的比重达46.83%，12家股份行信用卡资产余额占商业银行信用卡资产额的比重为46.52%，城商行信用卡资产占商业银行信用卡资产额的比重为4.29%，农商行及信用社信用卡资产占商业银行信用卡资产额的比重为2.36%。

2025年H1不同类型商业银行信用卡资产额占比

数据来源：中国人民银行、银行财报

 2022—2025年H1不同类型商业银行信用卡不良贷款率

数据来源：中国人民银行、银行财报、安永

2.1 整体流量及用户粘性：趋于稳定

易观千帆数据显示，2025年6月，信用卡类APP活跃用户规模为1.17亿户，环比增长0.15%，同比增长0.89%，活跃用户全网渗透率为10.82%。

易观千帆认为，2025年上半年尽管信用卡类APP活跃用户规模存在一定的波动，但基本维持在11,600万至12,100万之间，显示出较强的稳定性。同比增速的变化反映出信用卡市场竞争的激烈程度。尽管在2月和4月实现了较高的增速，但在其他月份增速明显放缓，甚至接近零增长。这表明随着市场趋于饱和，各信用卡之间的竞争更加激烈，需要不断创新和优化服务来吸引和留住用户。

 2025.01-2025.06信用卡类APP活跃用户规模及同比增速

数据来源：易观千帆

易观千帆数据显示，2025年上半年，信用卡类的人均单日使用时长和人均单日启动次数较为稳定，具体表现为人均单日使用时长整体保持在4.7分钟左右。人均单日启动次数整体保持在2.61次左右。

人均单日使用时长和启动次数的稳定说明信用卡类APP的功能和服务能够有效满足用户的日常需求，形成了稳定的使用习惯，但需要注意的是，随着市场环境和用户需求的变化，这种稳定性可能会受到挑战。

2025.01-2025.06信用卡类APP人均单日使用时长及启动次数

数据来源：易观千帆

2.2 机构排名：股份行与国有行主导

易观千帆最新数据显示，信用卡类APP的月活跃用户规模排名呈现明显的梯队分化，头部效应突出。2025年6月，在信用卡类APP月活规模TOP20榜单中，共有5家国有大型商业银行和9家股份制商业银行、2家城商行入围，反映出国有行和股份制银行在独立信用卡应用运营方面具备较强的用户吸引力和市场竞争力。

2.3市场表现：2025年上半年TOP10月活均值普遍保持增长

2025年上半年，国有行中的工银e生活、建行生活、邮储信用卡以及股份行中的掌上生活、浦大喜奔、阳光惠生活、全民生活等信用卡APP活跃用户均值保持正向增长。

2025年H1信用卡APP活跃用户均值同比增长情况

数据来源：易观千帆

2025年上半年活跃用户增长显著的信用卡APP将活动运营作为连接用户、提升服务广度、深度和长度的关键手段，通过打造具有辨识度的品牌活动、深化场景融合、增强互动体验来吸引和留住用户。

掌上生活 ： 拥有“周三五折”“两票”（电影票、演出票）等深入人心的品牌活动，形成强大的用户心智和定期参与习惯，有效提升月活跃度。并通过“热门话题讨论与投票”“小招喵”养成类游戏、社交分享等功能，增加用户参与感和趣味性，延长用户在APP内的停留时间，促进活跃。

阳光惠生活：围绕“场景、运营、体验与服务”四大核心全面升级。场景层构建了覆盖33.4万个门店、532个商圈的多元消费生态场景；运营层推出“星光俱乐部”可视化价值分层体系，提供84项专属权益，并整合“金知了”互动社区，增强用户粘性与趣味性；体验层通过整合账户管理、统一支付密码、引入前沿安全技术及优化响应速度，提升了操作的便捷性与流畅性；服务层通过“关怀模式”解决老年人“看不清、找不到”的难题，提供有温度的服务保障。

工银e生活： 推出“爱购全球”“爱购8.8”等特色活动，精准对接用户在境外和特定日期的消费需求，吸引特定客群。深入推进“场景+活动+权益+卡”四位一体的垂直业态经营模式，将生活场景精炼为“身边、吃饭、文娱、乐园、出游”五大方向，使数字生活服务切入品质、悦己、陪伴、理智、年轻化等细分个性化赛道，如将优惠卡券和全年福利加入场景楼层以迎合理智消费人群，新增萌宠专区和互动式瀑布流以贴近老年人群陪伴需求等。

全民生活：与卡组织、互联网平台等生态合作伙伴广泛开展合作，打造聚惠日历，开展每日主题活动，包括福利日、出行日、抢兑日、视听日、秒杀日、缴费日、美食日等不同日系列活动；在生活服务页签，聚焦餐饮、娱乐、康养、旅游、本地生活等热门场景，深入开展品牌活动，打通活动生态，形成了返现、刷卡礼、联名会员等多种形式为一体的丰富活动运营体系，丰富用户使用需求并增强用户互动体验。

邮储信用卡 ：邮储银行拥有广泛的县域和农村网点优势，其信用卡APP的活动运营更侧重于普惠金融和下沉市场，推出符合大众消费水平和习惯的优惠活动（如日常消费返现、特定商户折扣），吸引广泛的用户群体。

2.4 场景渗透：在外卖订餐、交通出行、电商、旅行等场景渗透率较高

信用卡APP的行业渗透率与其用户规模、在特定场景的生态合作深度以及目标行业的整体用户基数密切相关。总体来看，信用卡APP在外卖餐饮、交通出行、电子商务、旅游等高频生活场景中的渗透率普遍较高。

目前，各大信用卡APP已广泛布局上述场景，但在运营精细化程度、资源整合能力及差异化策略方面仍存在明显差异，体现出不同的发展路径与竞争优势。

 信用卡类APP在外卖订餐、交通出行、电商、旅游等场景渗透率

数据来源：易观千帆

备注：信用卡APP场景渗透率率=信用卡APP与某场景的重合活跃人数/某场景活跃人数

3.1版本迭代：优化账户安全智能化组件、加强场景融合

易观千帆数据显示，2025年上半年，易观UEA产品收录的12家信用卡类APP共计进行版本迭代68次，行业平均迭代5.6次。

2025H1信用卡APP版本迭代次数统计

数据来源：易观千帆

2025年上半年，动卡空间、发现精彩、买单吧、全民生活、阳光惠生活等信用卡APP版本迭代次数高于行业平均值，以上信用卡APP围绕“提质增效”战略意图，通过技术、场景、服务三端协同，构建“金融+生活”生态闭环。版本迭代升级方向主要聚焦在智能风控与安全防护、场景融合与生态扩展、社交化与社区化运营等方面。

智能风控与安全防护：加强账户交易安全，并通过AI和大数据技术优化风险识别，如工银e生活引入“以旧换新”国补专区，结合智能风控保障交易安全。

场景融合与生态扩展：从单一金融工具向“金融+生活”生态延伸，覆盖餐饮、购物、旅游、宠物、健康管理等高频场景。如阳光惠生活约惠生活覆盖全场景，提供立减券，并推出宠物专区、旅游专区等新体验。工银e生活推出“百城万店”刷卡金活动，结合主题乐园、加油优惠等本地化服务。

社交化与社区化运营：通过线上社区增强用户互动，提升活跃度。如阳光惠生活与光大银行APP线上互动平台——“金知了社区”进行整合，兼具金融与社交属性。全民生活通过AI智选和聚惠民生板块强化用户粘性。

3.2运营：聚焦银发及年轻客群“用卡”

2025年上半年，信用卡类APP通过客群分层运营（银发/年轻）、场景化联名卡（文旅/绿色）加速市场渗透。

客户运营：银发客群与年轻客群差异化管理，如光大银行以孝心白金卡的健康权益守护银发客群需求，又用车主卡的出行权益、麦当劳联名卡的专属优惠福利，来满足车主客群及年轻客群的特定场景需求。深圳农商银行“七彩生活”活动（周一早餐返现、周三滴滴立减等）吸引年轻用户活跃。招商银行推出二次元联名卡、游戏充值返现权益。

场景运营：联名卡创新与高频消费渗透，如兴业银行联合40家湖南景区发行专属信用卡，绑定门票折扣及周边商户积分翻倍。建行生活整合易捷加油、微信步数互动。